Il PMS dals administraturs da facultad independents
redswiss Wealth PMS unescha Voss clients, lur portfolios en pliras valutas e la surveglianza KYC en ina suletta interfatscha, cun in portal segir per Voss clients.
Versiun d'emprova cun datas fictivas, per scuvrir l'utensil.
In vair utensil, senza la grevezza da las bancas
Dapi l'entrada en vigur da la LIFin ston ils administraturs da facultad independents avair ina permissiun da la FINMA e documentar exactamain lur activitad. Tuttina administreschan blers anc adina portfolios e dossiers da clients en tabellas.
Ils sistems da gestiun da portfolio sin il martgà èn savens concepids per bancas u gronds family offices: chars, cumplitgads d'introducir e surdimensiunads per ina firma da paucas persunas.
Quai che Wealth PMS fa
Dossiers da clients
Mintga client ha ses dossier cun ses portfolios, ses profil da ristga e ses status KYC.
Pliras valutas
Posiziuns en CHF, EUR, USD, GBP, JPY, SEK e DKK, valitadas en francs cun ils curs da barat da la BCE.
Prestaziun senza flussiuns
Pajaments e retratgas vegnan registrads separadamain, per ch'els na vegnian betg confundids cun la prestaziun dals investiments.
Extracts PDF
Generai cun in clic in extract da portfolio en PDF per Voss client.
Import CSV
Importai tut las posiziuns d'in portfolio en ina giada ord ina datoteca CSV.
Portal da clients
Voss clients s'annunzian per consultar lur portfolio e sia prestaziun, senza stuair telefonar a Vus.
Per tgi?
- Administraturs da facultad independents
- Pitschnas firmas e family offices
- Cussegliaders finanzials che persequiteschan ils portfolios da lur clients
Dumondas frequentas
Quant custa quai?
L'offerta gratuita permetta da persequitar fin 5 clients. L'offerta Pro per 39 CHF al mais e senza obligaziun permetta clients senza limita.
Co vegnan las datas protegidas?
Mintga conto è protegì cun l'autentificaziun a dus facturs (TOTP), e rollas (administratur, administratur da facultad, client) limiteschan tgi che vesa tge.
Pon ins colliar las bancas da deposit?
Anc betg: la consolidaziun automatica da las datas bancaras è en preparaziun. Fin lura vegnan las posiziuns importadas cun ina datoteca CSV.
Han mes clients access a lur portfolio?
Gea, via in portal da clients nua ch'els consulteschan lur posiziuns e lur prestaziun.
Co vegn la prestaziun calculada?
Cun la metoda da Dietz simpla: pajaments e retratgas vegnan neutralisads, per che mo la prestaziun dals investiments vegnia mesirada. Quai è in'approximaziun dal rendiment ponderà tenor il temp (TWR).
Empruvai Wealth PMS en Vossa firma
Gratuit fin 5 clients, senza obligaziun.
Versiun d'emprova cun datas fictivas, per scuvrir l'utensil.