Le PMS des gérants de fortune indépendants
redswiss Wealth PMS réunit vos clients, leurs portefeuilles multi-devises et leur suivi KYC dans une seule interface, avec un portail sécurisé pour vos clients.
Version d'essai avec des données fictives, pour découvrir l'outil.
Un vrai outil, sans la lourdeur des banques
Depuis l'entrée en vigueur de la LEFin, les gérants de fortune indépendants doivent être autorisés par la FINMA et documenter rigoureusement leur activité. Pourtant, beaucoup suivent encore portefeuilles et dossiers clients dans des tableurs.
Les systèmes de gestion de portefeuille du marché sont souvent pensés pour les banques ou les grands family offices : chers, longs à mettre en place, et surdimensionnés pour un cabinet de quelques personnes.
Ce que fait Wealth PMS
Fiches clients
Chaque client a sa fiche, avec ses portefeuilles, son profil de risque et son statut KYC.
Multi-devises
Positions en CHF, EUR, USD, GBP, JPY, SEK et DKK, valorisées en francs avec les taux de change de la BCE.
Performance corrigée des flux
Les apports et retraits sont enregistrés à part, pour ne pas être confondus avec la performance des placements.
Relevés PDF
Générez en un clic un relevé de portefeuille en PDF à transmettre à votre client.
Import CSV
Importez toutes les positions d'un portefeuille en une fois depuis un fichier CSV.
Portail client
Vos clients se connectent pour consulter leur portefeuille et sa performance, sans vous appeler.
Pour qui ?
- Gérants de fortune indépendants
- Petits cabinets et family offices
- Conseillers financiers qui suivent les portefeuilles de leurs clients
Questions fréquentes
Combien ça coûte ?
Le plan gratuit permet de suivre jusqu'à 5 clients. Le plan Pro, à 39 CHF par mois et sans engagement, permet un nombre illimité de clients.
Comment les données sont-elles protégées ?
Chaque compte est protégé par la double authentification (TOTP), et des rôles (administrateur, gérant, client) limitent qui voit quoi.
Peut-on connecter les banques dépositaires ?
Pas encore : la consolidation automatique des données bancaires est en préparation. En attendant, les positions s'importent par fichier CSV.
Mes clients ont-ils accès à leur portefeuille ?
Oui, par un portail client où ils consultent leurs positions et leur performance.
Comment la performance est-elle calculée ?
Avec la méthode de Dietz simple : les apports et retraits sont neutralisés, pour que seule la performance des placements soit mesurée. C'est une approximation du rendement pondéré dans le temps (TWR).
Essayez Wealth PMS avec votre cabinet
Gratuit jusqu'à 5 clients, sans engagement.
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