Il PMS dei gestori patrimoniali indipendenti
redswiss Wealth PMS riunisce i vostri clienti, i loro portafogli multivaluta e il monitoraggio KYC in un'unica interfaccia, con un portale sicuro per i clienti.
Versione di prova con dati fittizi, per scoprire lo strumento.
Un vero strumento, senza la pesantezza delle banche
Dall'entrata in vigore della LIsFi, i gestori patrimoniali indipendenti devono essere autorizzati dalla FINMA e documentare con rigore la loro attività. Eppure molti gestiscono ancora portafogli e dossier clienti in fogli di calcolo.
I sistemi di gestione di portafoglio sul mercato sono spesso pensati per banche o grandi family office: costosi, lunghi da introdurre e sovradimensionati per uno studio di poche persone.
Cosa fa Wealth PMS
Schede clienti
Ogni cliente ha la sua scheda con portafogli, profilo di rischio e stato KYC.
Multivaluta
Posizioni in CHF, EUR, USD, GBP, JPY, SEK e DKK, valutate in franchi con i tassi di cambio della BCE.
Performance depurata dai flussi
Versamenti e prelievi sono registrati a parte, per non essere confusi con la performance degli investimenti.
Estratti PDF
Generate con un clic un estratto di portafoglio in PDF da trasmettere al cliente.
Importazione CSV
Importate tutte le posizioni di un portafoglio in una volta da un file CSV.
Portale clienti
I vostri clienti accedono per consultare il loro portafoglio e la sua performance, senza dovervi chiamare.
Per chi?
- Gestori patrimoniali indipendenti
- Piccoli studi e family office
- Consulenti finanziari che seguono i portafogli dei clienti
Domande frequenti
Quanto costa?
Il piano gratuito permette di seguire fino a 5 clienti. Il piano Pro, a 39 CHF al mese e senza impegno, permette clienti illimitati.
Come sono protetti i dati?
Ogni account è protetto dall'autenticazione a due fattori (TOTP), e dei ruoli (amministratore, gestore, cliente) limitano chi vede cosa.
Si possono collegare le banche depositarie?
Non ancora: il consolidamento automatico dei dati bancari è in preparazione. Nel frattempo le posizioni si importano tramite file CSV.
I miei clienti hanno accesso al loro portafoglio?
Sì, tramite un portale clienti in cui consultano posizioni e performance.
Come viene calcolata la performance?
Con il metodo di Dietz semplice: versamenti e prelievi vengono neutralizzati, così da misurare solo la performance degli investimenti. È un'approssimazione del rendimento ponderato nel tempo (TWR).
Provate Wealth PMS nel vostro studio
Gratis fino a 5 clienti, senza impegno.
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