Das PMS für unabhängige Vermögensverwalter
redswiss Wealth PMS vereint Ihre Kunden, ihre Mehrwährungsportfolios und die KYC-Überwachung in einer Oberfläche, mit einem sicheren Portal für Ihre Kunden.
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Ein echtes Werkzeug, ohne die Schwerfälligkeit der Banken
Seit Inkrafttreten des FINIG brauchen unabhängige Vermögensverwalter eine Bewilligung der FINMA und müssen ihre Tätigkeit sorgfältig dokumentieren. Trotzdem führen viele Portfolios und Kundendossiers noch in Tabellen.
Die Portfolio-Management-Systeme auf dem Markt sind oft für Banken oder grosse Family Offices gedacht: teuer, aufwendig in der Einführung und überdimensioniert für eine Firma mit wenigen Personen.
Was Wealth PMS kann
Kundendossiers
Jeder Kunde hat sein Dossier mit Portfolios, Risikoprofil und KYC-Status.
Mehrwährungsfähig
Positionen in CHF, EUR, USD, GBP, JPY, SEK und DKK, bewertet in Franken zu den Wechselkursen der EZB.
Performance bereinigt um Geldflüsse
Ein- und Auszahlungen werden separat erfasst, damit sie nicht mit der Anlageperformance verwechselt werden.
PDF-Auszüge
Erstellen Sie mit einem Klick einen Portfolioauszug als PDF für Ihren Kunden.
CSV-Import
Importieren Sie alle Positionen eines Portfolios auf einmal aus einer CSV-Datei.
Kundenportal
Ihre Kunden melden sich an und sehen ihr Portfolio und dessen Performance, ohne Sie anrufen zu müssen.
Für wen?
- Unabhängige Vermögensverwalter
- Kleine Firmen und Family Offices
- Finanzberater, die die Portfolios ihrer Kunden verfolgen
Häufige Fragen
Was kostet es?
Mit dem Gratis-Plan betreuen Sie bis zu 5 Kunden. Der Pro-Plan für 39 CHF pro Monat ohne Verpflichtung erlaubt unbegrenzt viele Kunden.
Wie werden die Daten geschützt?
Jedes Konto ist mit Zwei-Faktor-Authentifizierung (TOTP) geschützt, und Rollen (Administrator, Verwalter, Kunde) legen fest, wer was sieht.
Lassen sich Depotbanken anbinden?
Noch nicht: Die automatische Konsolidierung der Bankdaten ist in Vorbereitung. Bis dahin werden Positionen per CSV-Datei importiert.
Haben meine Kunden Zugang zu ihrem Portfolio?
Ja, über ein Kundenportal, in dem sie ihre Positionen und ihre Performance einsehen.
Wie wird die Performance berechnet?
Mit der einfachen Dietz-Methode: Ein- und Auszahlungen werden neutralisiert, damit nur die Anlageperformance gemessen wird. Das ist eine Annäherung an die zeitgewichtete Rendite (TWR).
Testen Sie Wealth PMS in Ihrer Firma
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